真实迷奸女高中生
股票简称：永创智能 股票代码：603901
转债简称：永 02 转债 股票代码：113654
杭州永创智能缔造股份有限公司
公招引行可调遣公司债券
第四次临时受托处治事务发达
（2024 年度）
债券受托处治东谈主
（上海市广东路 689 号）
二〇二四年九月
遑急声明
本发达依据《可调遣公司债券处治宗旨》（以下简称“《处治宗旨》”）《杭
州永创智能缔造股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能缔造股
份有限公司可调遣公司债券受托处治公约》（以下简称“《受托处治公约》”）
《杭州永创智能缔造股份有限公司公招引行可调遣公司债券召募诠释书》（以下
简称“《召募诠释书》”）等酌量公开信息露馅文献等，由本期债券受托处治东谈主
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。
本发达不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选想法，投资者支吾酌量
事宜作念出零丁判断，而不应将本发达中的任何履行据以行动海通证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本发达用作其他任何用
途。
海通证券行动杭州永创智能缔造股份有限公司（以下简称“永创智能”、
“公
司”或“刊行东谈主”）公招引行可调遣公司债券（以下简称“本次可转债”）的受
托处治东谈主，抓续密切心绪对债券抓有东谈主权力有紧要影响的事项。笔据《公司债券
刊行与往复处治宗旨》《公司债券受托处治东谈主执业行动准则》《处治宗旨》等相
关律例，本次可转债《受托处治公约》的商定以及刊行东谈主的酌量公告，现就本次
可转债紧要事项发达如下：
一、本次可转债基本情况
（一）债券称号
杭州永创智能缔造股份有限公司 2022 年可调遣公司债券。
（二）债券简称
永 02 转债。
（三）债券代码
（四）债券刊行量
（五）债券期限
本次刊行的可调遣公司债券的期限为自觉行之日起 6 年，即 2022 年 8 月 4
日至 2028 年 8 月 3 日。
（六）票面利率
第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。
（七）还本付息的期限和阵势
本次刊行的可转债袭取每年付息一次的付息阵势，到期了债本金和终末一年
利息。
年利息指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的猜度公式为：I=B×i
I：年利息额；
B：本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）付息
债权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：可转债确夙昔票面利率。
（1）本次刊行的可转债袭取每年付息一次的付息阵势，计息肇始日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技艺不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，
公司将在每年付息日之后的 5 个往复日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调遣成公司股票的可转债，公司不再向可转债抓有
东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债抓有东谈主所取得利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自觉行罢了之日（T+4 日，2022 年 8 月 10 日，即
召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月后的第一个往复日起至可转债到期日
止（即 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日止）。
（九）转股价钱的详情偏激调养
本次可转债的开动转股价钱为 14.07 元/股，限制9月12日转股价钱为13.86元/
股。（公司自2024年9月13日起“永02转债”转股价钱由13.86元/股调养为
（十）评级事项
笔据中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的追踪
信用评级发达，公司的主体信用等第为 AA-，评级瞻望为妥当，本次可转债的信
用等第为 AA-。
（十一）担保事项
本次可转债不提供担保。
（十二）本次可转债的受托处治东谈主
本次可转债的受托处治东谈主为海通证券。
二、本次可转债紧要事项具体情况
（一）本次限制性股票回购刊出的方案要领
永创智能于 2024 年 6 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关
于回购刊出部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》，快乐回购 2021 年、2023
年限制性股票激发磋商中已去职的激发对象抓有的限制性股票，回购完成后，注
销该部分股票。
笔据 2021 年第一次临时鞭策大会和 2023 年第二次鞭策大会的授权，本次回
购刊出限制性股票事宜在公司董事会的授权规模内，毋庸提交公司鞭策大会审
议。
（二）本次限制性股票回购刊出情况
公司 2021 年、2023 年限制性股票激发磋商部分激发对象去职，依据《2021
年限制性股票股权激发磋商》、
《2023 年限制性股票股权激发磋商》的酌量律例，
前述东谈主员已不具备激发对象履历，不再相宜激发磋酌量量的激发要求，其所抓有
的未打消限售的限制性股票沿途由公司调处回购，公司将对上述激发对象已获授
但尚未解锁的限制性股票进行回购刊出。
本次回购刊出限制性股票触及财务总监黄星鹏等 5 东谈主，所有拟回购刊出限制
性股票 185，000 股，本次回购刊出完成后，2021 年限制性股票激发磋商剩余股权
激发限制性股票 1，600，000 股，2023 年限制性股票激发磋商剩余股权激发限制性
股票 3，776，900 股。
公司已在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中登公
司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882308267），并向中登公司央求
办理了对上述激发对象已获授但尚未打消限售的 185，000 股限制性股票的回购注
销手续。揣度本次限制性股票于 2024 年 9 月 10 日完成刊出，公司后续将照章办
理酌量工商变更登记手续。
（三）回购刊出限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购刊出限制性股票后，股本结构变动情况如下：
证券类别 变动前 变动数 变动后
无穷售要求的领略股 482，896，351 0 482，896，351
有限售要求的领略股 5，006，900 -185，000 4，821，900
股份所有 487，903，251 -185，000 487，718，251
注：上述变动前股本结构情况参考 2024 年 9 月 4 日的公司股本结构情况。
三、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主本次回购刊出部分限制性股票事项不会对公司平常磋商及偿债智力
组成紧要不利影响，同期本次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较
小，可转债转股价钱未作调养。
海通证券行动本期债券的受托处治东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，践诺
债券受托处治东谈主职责，在获悉酌量事项后，实时与刊行东谈主进行了疏浚，笔据《公
司债券受托处治东谈主执业行动准则》《受托处治公约》的关联律例出具本临时受托
处治事务发达。海通证券后续将密切心绪刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以及
其他对债券抓有东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格践诺债券受托处治东谈主职责。
特此提请投资者心绪本次可转债的酌量风险，并请投资者对酌量事项作念出独
立判断。
特此公告。
（以下无正文）
